Vorlagen
Was gehört in eine gute Vorlage — und wie setzen Sie sie so um, dass sie sich automatisch auswerten lässt? Aufbau und Felder pro Vorlagentyp.
Vorlage: Besuchsbericht
Eine gute Besuchsbericht-Vorlage erfasst das Wesentliche in unter zwei Minuten: Kunde, Ansprechpartner, was passiert ist, ein Foto und das Follow-up. Hier steht, welche Felder hineingehören — und wie Sie die Vorlage digital bauen, damit sie sich automatisch auswerten lässt.
Vorlage: Regalcheck
Ein Regalcheck ist nur so gut wie seine Struktur. Eine belastbare Vorlage erfasst Distribution, Out-of-Stock, Zweitplatzierung und Wettbewerb in messbaren Feldern — nicht als Bauchgefühl. Hier steht, was hineingehört.
Vorlage: Tourenplan
Ein guter Tagestourenplan beantwortet drei Fragen: Welche Kunden, in welcher Reihenfolge, mit welcher Fahrzeit? Hier steht, was in die Vorlage gehört — und warum eine automatische Routenoptimierung den manuellen Excel-Tourenplan meist schlägt.
Vorlage: Besuchsplanung
Während der Tourenplan den einzelnen Tag regelt, beantwortet die Besuchsplanung die Frage davor: Welcher Kunde wird wie oft besucht? Eine gute Vorlage taktet Kunden nach Priorität und Rhythmus — hier stehen die Bausteine.
Vorlage: Kundenliste
Ein sauberer Kundenstamm ist die Basis für Gebiete, Touren und Auswertungen. Eine gute Excel-Kundenliste hat die richtigen Spalten — hier stehen sie, und wie der Import in Außendienstapp daraus direkt Gebiete und Fälligkeiten ableitet.