Vorlage: Kundenliste
Ein sauberer Kundenstamm ist die Basis für Gebiete, Touren und Auswertungen. Eine gute Excel-Kundenliste hat die richtigen Spalten — hier stehen sie, und wie der Import in Außendienstapp daraus direkt Gebiete und Fälligkeiten ableitet.
Die Vorlage zum Mitnehmen
Fertig formatiert als Excel-Datei — direkt herunterladen, keine E-Mail-Adresse nötig.
Viele Teams starten mit einer gewachsenen Excel-Liste, die für den Import unbrauchbar ist: Adresse in einer Zelle, keine Kategorie, keine Priorität. Mit den richtigen Spalten wird aus der Liste sofort ein nutzbarer Kundenstamm.
Diese Spalten gehören in eine importfähige Kundenliste.
Die Adresse gehört in getrennte Spalten, nicht in eine Zelle. Nur so lassen sich PLZ-Gebiete zuordnen und Adressen für die Tourenplanung geocodieren.
Eine Kundenkategorie und die Priorität (A/B/C) steuern später Besuchsrhythmus und Auswertung. Fehlen sie, muss jeder Kunde einzeln nachgepflegt werden.
Ihre Kundennummer hält die Verbindung zu Ihrem ERP, der Ansprechpartner macht den Besuch persönlich. Beides gehört von Anfang an in die Liste.
Außendienstapp importiert genau diese Struktur per Excel oder CSV — inklusive Adresse, Kategorie, Priorität und externer Kundennummer. Ein Mapping-Schritt ordnet Ihre Spalten den Feldern zu.
Beim Import werden Adressen geocodiert und über die PLZ automatisch dem zuständigen Gebiet zugeordnet — die Grundlage für Touren und Außendienstler-Zuständigkeit.
Aus Priorität und Kategorie ergibt sich direkt der Besuchsrhythmus, sodass der importierte Kundenstamm sofort für die Besuchsplanung nutzbar ist.
In Eigenregie, keine Kreditkarte — typischerweise in ein bis zwei Stunden startbereit.