Vorlage: Besuchsplanung
Besuchsplanung-Vorlage für den Außendienst
Während der Tourenplan den einzelnen Tag regelt, beantwortet die Besuchsplanung die Frage davor: Welcher Kunde wird wie oft besucht? Eine gute Vorlage taktet Kunden nach Priorität und Rhythmus — hier stehen die Bausteine.
Die Vorlage zum Mitnehmen
Fertig formatiert als Excel-Datei — direkt herunterladen, keine E-Mail-Adresse nötig.
Die häufigste Schwäche manueller Besuchsplanung ist, dass nahe Kunden zu oft und entfernte zu selten besucht werden. Eine Planung nach Potenzial statt nach Nähe verhindert genau das.
Diese Elemente gehören in eine belastbare Besuchsplanung.
Was in eine gute Vorlage gehört
Kunden mit Priorität (A/B/C)
Die Grundlage jeder Planung: eine Klassifizierung der Kunden nach Potenzial. A-Kunden brauchen mehr Aufmerksamkeit als C-Kunden — das muss die Planung abbilden.
Besuchsrhythmus je Klasse
Aus der Priorität folgt der Rhythmus: A wöchentlich, B zweiwöchentlich, C seltener. Ohne hinterlegten Rhythmus bleibt die Planung Bauchgefühl.
Wochenraster und Fälligkeit
Ein Wochenraster zeigt, welche Besuche wann anstehen. Entscheidend ist die Fälligkeit: Welche Kunden sind laut Rhythmus jetzt dran?
So entsteht die Vorlage in AußendienstApp
Fälligkeits-Ampel statt Handarbeit
AußendienstApp berechnet aus Priorität und Rhythmus automatisch, welche Kunden fällig sind, und zeigt das im Tages-Cockpit als Ampel — kein manuelles Nachhalten im Kalender.
Wochenplanung mit Auto-Fill
Die Wochenplanung lässt sich mit fälligen Kunden automatisch vorbefüllen und per Drag and Drop anpassen — statt das Raster jede Woche neu zu bauen.
Verbindung zur Tour
Aus der Besuchsplanung entsteht direkt die optimierte Tagestour — Planung und Tour sind kein getrennter Schritt mehr.
Häufige Fragen
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Mit dem eigenen Kundenstamm loslegen
In Eigenregie — liegen Kundenliste und Artikelliste vor, bist du am selben Tag startklar.